Factures
Introduction
Les factures peuvent être générées par divers chemins dans le module Gestion commerciale :
Si vous gérez les chantiers, vous allez transférer vos devis en factures de situation au fil de l'avancement des chantiers.
Pour imprimer vos factures ou les envoyer par e-mail à vos clients, vous avez différents modèles d'impression pré-paramétrés. Vous allez pouvoir adopter les modèles vous convenant et les personnaliser à votre guise ; par exemple : en rajoutant votre logo.
Vous trouverez des modèles qui doivent surement combler vos attentes. À titre d'exemple, vous avez un modèle de facture intitulé "Note d'honoraires détaillée". Vous pouvez aussi créer vos propres modèles depuis le menu Fichiers/Divers, fichier Modèles d'impression.
Généralités
Quatre options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :
Le sélecteur Client : affiche uniquement les pièces destinées au client sélectionné.
L'option Uniquement mes pièces : permet à l'utilisateur en cours (dans le cas où plusieurs utilisateurs saisissent des commandes) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
L'option Uniquement les factures non réglées : ce filtre n'affiche que les factures dues.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Données générales
Numéro de pièce : il est attribué automatiquement par le logiciel et est incrémenté à chaque nouvelle facture. Pour modifier le numéro de la prochaine facture incrémentée, rendez-vous dans le menu Options, Pièces commerciales. Vous avez cependant la possibilité de modifier le numéro de pièce directement dans la facture.
Date : date de création du document, par défaut la date du jour, mais vous pouvez la modifier.
Client : le code client est obligatoire.
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyses. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Mode de règlement : le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Type de paiement : le type de paiement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Il est facultatif mais permet d'associer la pièce à un code journal comptable, utilisé lors de la comptabilisation des règlements clients.
Objet : c'est une zone de texte libre qui peut contenir une référence client, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête de la facture. Si la facture a été créée à partir d'un devis, d'une commande client et/ou d'un bon de livraison, le logiciel reprend la ou les références correspondantes.
Échéance : c'est la date d'échéance de la facture. Elle est calculée automatiquement dès sélection du mode de règlement mais vous pouvez la modifier.
Dépôt : lorsque vous gérez plusieurs dépôts, menu Options, Stocks, il est indispensable de préciser le dépôt qui va être déstocké.
Validée : cette zone vous indique si vous avez ou non validé la facture.
Comptabilisée : cette zone vous indique si la facture a été, ou non, comptabilisée. La facture est considérée comme comptabilisée dès qu'elle a été prise en compte lors d'un export du journal des ventes, menu Editions, Jal des ventes.
E-mail de l'expéditeur : ce champ est renseigné automatiquement après l'envoi de la pièce par mail.
Nombre total de colis : ce champ reprend le total des colis indiqués au niveau des lignes articles.
Raison sociale : elle est reprise telle que renseignée sur la fiche client.
Adresse : L'adresse générique du client vous est proposée par défaut. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique, choisissez-le dans le sélecteur Contact.
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impressions de factures vous sont proposés. Choisissez dans la liste celui qui convient le mieux à votre activité. Par défaut, le modèle est celui renseigné dans les options générales (menu Options/Divers), si vous avez fait ce paramétrage.
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