Par périodicité
1. Définissez le Type d'édition :
a) Par périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) :
a.a. Définissez les critères :
Période du mois de...au mois de : indiquez les mois de début et fin pour les documents entrant dans le calcul si la périodicité sélectionnée est Mois.
Vous avez encore le choix entre Trimestre et Semestre. La périodicité est comptée à partir du premier mois indiqué. Les colonnes de votre édition auront comme libellés, selon votre choix :
Trimestre 1, Trimestre 2 et ainsi de suite, ou Semestre 1, Semestre 2.
Ce critère concerne :
uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? est le choix par défaut.
ou
les pièces commerciales des dossiers
{ouverts {livrés {clôturés sur la période renseignée ?
L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.
Si vous gérez bâtiments (le paramétrage de gestion de dossiers se fait dans le menu Options, onglet Divers) les options des pièces commerciales seront associées aux chantiers.
Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille de clients donnée. Seuls les documents visant des clients appartenant à cette famille seront pris en compte.
Client : vous pouvez calculer la marge globale, tous clients confondus ("Tous") ou focaliser l'analyse sur un client.
Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiques pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.
Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis.
Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.
Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis.
Seuls les documents associés à ce dossier/chantier seront pris en compte.
Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.
Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.
Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.
Dans les pièces où une remise globale a été appliquée, le logiciel proratise la remise sur tous les articles des pièces en question.
Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Options, onglet Comptabilité.
Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.
a.b) Définissez les options :
Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.
Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.
Les affaires terminées peuvent aussi entrer dans le calcul si vous le souhaitez.
Ensuite vous avez les options :
Inclure les devis sans date d'accord Avec les décimales
Inclure les données du module de Feuilles de temps :
Uniquement si vous avez accès au module. Vous visualisez alors la colonne Heures dans l'édition.
Inclure les données du module de Notes de frais :
Uniquement si vous avez accès au module. Vous aurez alors la colonne NDF dans l'édition.
Définissez le format de l'édition et le mode d'affichage.
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