Rechercher une fiche client
Saisissez les critères de recherche.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Dans cette popup toutes les données s'affichant dans votre liste seront disponibles pour votre recherche.
L'autre possibilité, c'est de passer par la recherche transversale (consulter l'aide chapitre "Recherche transversale").
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Recherche multicritères
2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.
La fenêtre multicritères s'affiche.
Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.
Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche gardera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.
Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste. Si vous souhaitez avoir d'autres critères, vous devez personnaliser votre liste (fonction de personnalisation par le bouton situé en bas de votre liste à droite) pour que les données s'affichent et soient donc proposées dans les critères de recherche.
Par exemple, si vous personnalisez la liste en rajoutant la donnée "Famille", voici l'affichage de la fenêtre de recherche multicritères.
Appliquer un filtre
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b. Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Supprimer les filtres
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.
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