Créer un champ
Dans les champs personnalisés, sur le masque d'écran "Lignes d'articles des devis", "Lignes d'articles des commandes" etc., si le champ est de type Calculé, vous pouvez utiliser les champs de la fiche article dans la formule de calcul.
En effet, si vous cliquez sur la loupe à côté de "Formule", vous trouverez dans la liste déroulante "Nature de l'élément", le fichier Articles. Vous allez pouvoir, par exemple, créer une formule de calcul :
Quantité de la ligne d'article * Prix d'achat de l'article
Sélectionnez le Masque d'écran, puis l'objet Champs dans les sélecteurs respectifs.
Tous les champs déjà créés pour le masque indiqué s'affichent alors.
3. Renseignez les champs.
Précisions
Thème
Pour des besoins de mise en page et d'organisation de l'information, vous pouvez rattacher ce champ à un thème (cadre, rubrique), aux côtés d'autres champs de même catégorie. Le sélecteur propose tous les thèmes associés au fichier préalablement choisi.
Ordre d'affichage dans le thème
Champ numérique qui indique la position du champ par rapport aux autres.
Nom du champ
C’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche, mais également en tant que titre de colonne si ce champ personnalisé est utilisé pour personnaliser un tableau de données ou pour créer une édition via le Générateur d'éditions.
Champ calculé ?
Si vous indiquez s'agir d'un champ calculé, vous verrez apparaître la zone Formule dans la création du champ.
Vous devez :
Saisir manuellement une formule de calcul qui sera exécutée dans ce champ
ou
Type
Vous définissez le type de valeurs qui vont alimenter le champ.
Alphanumérique
Permet la saisie de tous types de caractère.
Numérique
Permet la saisie des chiffres.
Nombre de décimales / Séparateur de milliers
Si le champ est de type numérique, vous pouvez préciser le nombre de décimales. Cela aura un impact sur les valeurs saisies.
Adresse e-mail
Si le champ est défini comme contenant une adresse e-mail, un contrôle sera fait sur la présence du symbole "@".
Taille de saisie du champ
C’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ. Pour un meilleur confort visuel, la zone affichée ne dépassera jamais l'équivalent de 7 lignes, mais si la taille de saisie est supérieure, vous pourrez faire défiler le texte grâce à une barre d'ascenseur vertical.
Valeur par défaut
Par défaut, le champ contiendra toujours la valeur renseignée ici. L'utilisateur pourra la conserver ou la remplacer par une autre (s'il y est autorisé).
Date
Si le champ est de type "date", un contrôle sera fait sur le format indiqué.
Format de la date à l'impression
Vous avez le choix entre les formats JJ/MM/AA (21/11/11), JJ/MM/AAAA (21/11/2011), JJ mois en lettre AA (21 no), JJ mois en lettre AAAA (21 nove).
Image ou fichier
L'utilisateur pourra attacher un fichier à la fiche.
Exemple : vous pouvez créer un champ personnalisé de type fichier pour les commandes clients. Ainsi, la personne en charge d'accuser-réception de la commande dans idylis.com pourra joindre la commande originale, reçue par fax, courrier ou e-mail.
Texte riche
Pour permettre d'enrichir les données du champ crée (italique, gras, etc.). Le champ texte riche affiche dans le fichier où il a été inséré un éditeur HTML simplifié pour la saisie de votre texte.
Liste de valeurs
L’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée ici. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies, séparées par une virgule.
Présentation des valeurs
Cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs". Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes, par exemple "oui" / "non").
Ce champ est-il obligatoire ?
S'il l'est, la fiche ne pourra être enregistrée tant que ce champ ne sera pas renseigné.
Niveau d’autorisation
L'affectation d'un niveau d'autorisation à ce champ vous permettra de définir dans les profils utilisateurs des droits d'accès en visualisation et/ou en modification. Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, Profils.
Exemple :
Dans la fiche des clients, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial :
1) Vous choisissez ici un niveau d'autorisation "5".
2) Vous créez par ailleurs un profil utilisateurs, dans votre espace abonné, pour le module Gestion commerciale en cochant respectivement les fonctions "Fichiers" / "Clients" / "Editer" / "Fiche complémentaire" / "Visualisation des données de niveau 5" et "Modification des données de niveau 5".
3) Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.
Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser l'espace abonné, menu Accès/Profils.
Si un niveau d'autorisation a été précisé dans les paramètres du thème, c'est le niveau d'autorisation du champ qui est prioritaire.
Filtre d'affichage
Permet d'afficher le champ sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici.
Par exemple, si vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce champ ne concernera que les clients situés à Strasbourg. Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).
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