Transfert groupé des devis

Lors du transfert d'un devis prospect vers une autre pièce, le prospect devient un client donc le champ du code client est renseigné dans la pièce de destination.

Exemple :

Vous créez un devis pour un prospect. Ensuite vous faites un transfert groupé des devis en commande, en sélectionnant aussi le devis créé pour le prospect. Dans la commande générée, le champ Code client sera rempli.

1. Sélectionnez le traitement Transferts groupé de devis.

2. Sélectionnez la pièce de destination de votre transfert en cliquant sur le bouton radio de votre choix.

3. Définissez la période de sélection.

Notez que la période par défaut c'est celle du mois en cours. Vous pouvez la modifier directement dans les champs ou en cliquant sur le pictogramme pour définir la période de création des devis.

Vous pouvez éventuellement sélectionner un client si vous souhaitez transférer que les devis d'un seul client sur une période donnée.

4. Sélectionnez les devis que vous souhaitez transférer.

Vous avez deux façons de sélectionner vos devis à transférer :

a) Sélection unitaire :

Cochez les cases situées à droite de chaque ligne, une à une, pour tous les devis à transférer.

Utilisez le scroll à gauche de votre tableau de devis, pour pouvoir continuer votre sélection.

b) Sélection simultanée :

Cochez la case situé sur la ligne de titre des colonnes du tableau à gauche, pour sélectionner tous les devis simultanément.

À ce stade, vous pouvez déjà lancer l'opération de transfert en indiquant la date de facturation souhaité et en cliquant sur.

Toutefois, vous pouvez affiner la liste des devis à transférer en continuant d'indiquer des critères.

Si vous avez activé la gestion de stocks - menu Options/Stocks - d'autres options seront à votre disposition pour le traitement.

Options

Transférer uniquement les devis ayant une date d'accord : exclut tous les devis dont le champ "Accord client le" est vide.

5. Regroupement des pièces

Notez que l'option par défaut est sur "Une pièce par devis".

Sélectionnez l'option "Une pièce par client" si vous souhaitez grouper tous les devis d'un client sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner le devis d'origine sur chaque ligne article de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro du devis avant la liste des articles".

6. Action sur les devis après le transfert

Choisissez l'action entre conserver, archiver ou supprimer les devis à l'issue du transfert.

Les devis archivés sont accessibles depuis le menu Ventes/Devis archivés. Ces devis peuvent être dupliqués, supprimés ou désactivés.

7. Définissez la date de transfert souhaitée.

8. Cliquez suret validez le message de confirmation.

Un message vous informe du nombre de devis transférés.