Modifier un devis
Particularités
Devis : pour modifier un devis dont le champ Accord client le a été saisi, dans le thème Données annexes, vous devez effacer la date d'accord, enregistrer votre pièce à nouveau et revenir dans la liste de devis pour pouvoir le modifier.
La modification d'une pièce commerciale peut se réaliser uniquement sur les pièces pas encore validées, réglées ou comptabilisées.
Pour une pièce déjà validée, pas encore soldée et/ou comptabilisée, vous pouvez la dévalider pour effectuer vos modifications.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).
En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><FIN>
La molette de votre souris vous permet aussi de naviguer de haut en bas de page.
Effectuez les modifications souhaitées.
Modifier une ligne d'article dans la pièce
Par la saisie au kilomètre
Ensuite, rendez-vous sur la partie "Saisie et modification des articles du devis".
Effectuez vos modifications.
Pour défiler entre les champs, utilisez la touche de tabulation <TAB>.
La touche de tabulation valide aussi les éventuelles modifications apportées aux lignes d'article, sans avoir besoin de passer par le pictogramme de validation.
Les étapes de modification des lignes d'article sont aussi valables pour les lignes de chapitre dans le mode de saisie au kilomètre.
Vous disposez d'un éditeur de texte riche pour la mise en forme (police, taille police, couleur texte, gras, italique, souligné) du descriptif de l'article. L'éditeur est disponible pour ce champ dans les deux modes d'inclusion et/ou modification de lignes d'article : fiche article ou saisie au kilomètre. La même fonction est également disponible pour la saisie et/ou modification de lignes de chapitre ou commentaires.
Pour activer l'éditeur pour le descriptif des articles, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
Par la fiche article
Ensuite, rendez vous sur la partie "Saisie et modification des articles du devis".
Effectuez vos modifications.
Article géré par lot / nº de série :
Lorsque l'article sélectionné est un article géré par lot / nº de série, les champs Lots / séries et Validité s'affichent (uniquement dans le mode de modification par la fiche article). Ce sont des champs facultatifs.
Toutefois, renseigner ces champs c'est important car vous pouvez facilement retrouver des produits appartenant à un lot / nº de série pour un éventuel contrôle de date de péremption (validité), par exemple.
Modification frais de transports et remise globale
Effectuez vos modifications.
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