Transférer un prospect en client
Lorsqu'un prospect devient client, vous avez la possibilité de le transférer directement dans le fichier clients. Tous les contacts du prospect sont également transférés.
La validation d'un devis en commande va par ailleurs automatiquement convertir le prospect
Cliquez sur [Client].
Validez le message de confirmation.
La fiche prospect disparaît alors du tableau et devient accessible depuis le menu Clients.
Le champ Numéro de compte du nouveau client est renseigné de façon automatique par application de la règle définie dans le menu Options/Comptabilité, partie Règles de paramétrage par défaut des numéros de comptes comptables - Clients (préfixe + code client). Vous pouvez néanmoins le modifier.
Lors du transfert d'un prospect en client, certaines zones non obligatoires en saisie de prospect peuvent s'avérer nécessaires au niveau de la fiche client, notamment si vous avez mis en place des champs complémentaires, menu Fichiers/Personnalisation.
Après tout transfert de prospect en client, il est conseillé de vérifier et de compléter, si besoin, les fiches clients.
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