Créer un thème
Sélectionnez le Masque d'écran souhaité, puis l'objet Thèmes dans les sélecteurs respectifs.
Tous les thèmes déjà créés pour le masque indiqué s'affichent sur la liste.
3. Renseignez les champs.
Précisions
Libellé : c'est le titre du groupe de champs personnalisés tel qu'il apparaîtra sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.
Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.
Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.
Thème ouvert par défaut ? : vous indiquez si ce thème sera votre thème par défaut ou si vous aurez à choisir un thème quand nécessaire.
Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui va correspondre, dans la mise en place des profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ.
Exemple :
Dans la fiche des clients, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.
1) Vous choisissez ici un niveau d'autorisation "5".
2) Vous créez par ailleurs un profil utilisateurs (espace Mon compte) pour la Gestion commerciale en cochant respectivement les fonctions Fichiers / Clients / Editer / Fiche complémentaire / Visualisation des données de niveau 5 et Modification des données de niveau 5.
3) Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.
Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser l'espace abonné, option Mon compte, puis le menu Accès/Profils.
Vous pouvez aussi affecter un niveau d'autorisation dans les paramètres du champ personnalisé. Dans ce cas, c'est, le niveau d'autorisation du champ qui sera prioritaire sur le thème.
Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici.
Exemple :
Vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.
Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).
N'oubliez pas qu'un thème sans champ affecté ne s'affichera jamais nulle part. Seulement sur le masque interface d'accueil, il vous est permit de créer un thème sans aucun élément affiché.
Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.
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