Dupliquer un devis
La duplication permet créer une nouvelle pièce à partir d'une pièce existante et de l'adapter si nécessaire. Un nouveau numéro de pièce sera attribué à ce nouveau devis.
Vous pouvez conserver les données telles quelles, mais aussi les modifier, rajouter des lignes d'article, etc.
Duplication d'un devis archivé
Lorsque vous dupliquez un devis archivé, le nouveau devis sera opérationnel dans votre liste de devis. Vous pourrez le modifier selon les besoins.
Le devis archivé à partir duquel vous avez dupliqué reste archivé. Vous avez simplement, par cette action, créé un nouveau devis avec les même données du devis archivé mais sous un nouveau numéro.
Pour visualiser les devis archivés vous devez cocher l'option d'affichage "Inclure les devis archivés".
Pour visualiser plus facilement les devis archivés à coup d'œil sur votre liste, utilisez la fonction de personnalisation.
Pour dupliquer un devis, vous avez deux options
Lorsque un utilisateur duplique une pièce, il devient l'émetteur de la pièce. Même si la pièce d'origine était établie par un autre utilisateur.
La duplication d'une pièce inclus également toutes les lignes articles insérées. Vous pouvez néanmoins dupliquer des lignes article dans la pièce.
Par la liste de devis
La nouvelle pièce s'ouvre avec les mêmes informations de la pièce d'origine, à l'exception de son numéro.
2. Effectuez les modifications nécessaires.
Comme lors de la création d'un devis, vous pouvez aussi créer un prospect/client à partir de la duplication.
Vous pouvez dupliquer aussi une pièce archivée. La nouvelle pièce ne conservera pas le statut "archivé" et la pièce archivé reste archivée.
Exemple :
Le devis d'origine porte le numéro 1000, il est archivé et reste archivé. Le nouveau devis portera le numéro 1001 et ainsi de suite.
Par la pièce
Vous serez alors sur la nouvelle pièce et vous pourrez faire les éventuelles modifications.
Dupliquer une ligne d'article
Lorsque vous dupliquez une pièce, vous dupliquez tous ses éléments. Vous pouvez ensuite dupliquer des lignes d'article, si vous en voyez l'utilité.
Effectuez des éventuelles modifications sur la fiche article qui s'affiche.
Pour modifier l'article vous pouvez utiliser la saisie au kilomètre ou la saisie par la fiche article.
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