Collaborateurs
Introduction
La création des collaborateurs n'est pas possible depuis le module de CRM.
Pour créer des collaborateurs il faut créer des utilisateurs depuis le menu Utilisateurs dans l'espace Mon compte. Vous trouverez dans l’aide en ligne de ce module toutes les explications relatives à la création et modification des caractéristiques d’un utilisateur.
Chaque collaborateur susceptible de saisir des actions doit être inscrit en tant qu’utilisateur idylis.com et avoir un accès au module CRM. Il doit donc disposer d’un identifiant.
Vous allez pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs en précisant pour chaque collaborateur à quel département il appartient.
Si un utilisateur est supprimé, son historique en tant que collaborateur reste accessible dans le module CRM.
Pour visualiser les collaborateurs qui ne font plus partie de la société, cochez l'option Inclure les collaborateurs partis.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau des collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.
Modifier un collaborateur
Les nom, prénom et code utilisateur ne peuvent pas être modifiés. Seuls le code du département et l'éventuelle date de départ du collaborateur sont accessibles.
Effectuez vos modifications.
Le champ Département permet de regrouper les collaborateurs partageant la même activité, le même service ou le même secteur géographique, par exemple.
Supprimer un collaborateur
La suppression d'un collaborateur n'est possible que si son code utilisateur à été préalablement supprimé dans le module Mon Compte, menu Utilisateurs.
Lorsque vous supprimez un collaborateur dans le module CRM, vous le supprimez également de tous les autres modules idylis.com utilisant le fichier Collaborateurs (le module Notes de frais, par exemple).
Une fois le code utilisateur des collaborateurs supprimés dans le module Mon abonnement idylis.com, vous avez trois modes de suppression des collaborateurs :
a) De manière unitaire :
Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Rechercher un collaborateur
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les collaborateurs.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
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