Créer un thème
Créer un thème
Le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie. Il est très utile lorsqu’il y a beaucoup de champs personnalisés sur une même fiche.
Tant qu'un thème n'a pas été associé à un champ, il n'apparaît pas sur les fiches.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez créer un thème. Le fichier Contacts correspond aux fiches mono-contacts, à savoir celles que vous retrouvez dans le fichier "Saisie en vrac" et autres fichiers additionnels de type mono-contacts.
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Renseignez les champs.
Précisions :
Libellé : c'est le titre de la partie regroupant les champs personnalisés sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.
Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.
Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.
Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui correspond dans les profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ.
Exemple :
Dans la fiche des contacts, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.
Vous choisissez ici un niveau d'autorisation 5.
Vous créez par ailleurs un profil utilisateur (module Mon compte) pour la CRM en cochant respectivement les fonctions "Contacts" / "Liste des contacts" / "Editer" / "Fiche complémentaire" / "Visualisation des données de niveau 5" et "Modification des données de niveau 5".
Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.
Pour définir les droits par niveau vous devez utiliser le module Mon compte, menu Profils. Vous pouvez aussi affecter un niveau d'autorisation dans les paramètres du champ personnalisé. Dans ce cas, c'est, le niveau d'autorisation du champ qui sera prioritaire sur le thème.
Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici. Par exemple, si vous spécifiez "Code postal" "=" "67000", ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.
Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).
N'oubliez pas qu'un thème sans champ ne s'affichera jamais nulle part.
Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.
Modifier un thème
Tous les paramètres sont modifiables.
Lorsque vous modifiez le libellé d'un thème, il est considéré comme un nouveau thème et doit être rattaché aux champs concernés. Dans le cas contraire, les champs apparaissent toujours dans les masque d'écran où ils ont été créés mais sans thème.
Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez modifier un thème.
Sélectionnez l'objet Thème.
Effectuez les modifications nécessaires.
Supprimer un thème
Vous ne pouvez pas supprimer un thème associé à des champs.
Choisissez le masque d'écran concerné par le thème que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez l'objet Thèmes.
Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options :
a) De manière unitaire :
Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
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