Affichage des opportunités
Affichage en mode Liste ou Pipeline
En effet cela vous permet d'afficher vos opportunités en mode liste contenant le résultat des critères renseignés dans les filtres mis à disposition, en tenant compte des éventuelles personnalisations effectuées ; ou d'afficher le résultat en mode Pipeline, bien plus graphique.
Pipeline
Ce mode d'affichage affiche la liste selon les critères de filtre renseignés, mais avec une vision par ligne de données montrant l'évolution de vos opportunités.
Exemple :
Sélectionnez le fichier client et renseignez les données de votre choix dans les filtres mis à disposition.
Affichage du niveau avec pictogramme indiquant l'avancé de vos opportunités.
Colonnes indiquant les niveaux dans lequel se retrouvent vos négociations :
Contact, création de dossier, validation devis, factures, paiement, clôture du dossier.
Afficher les opportunités
Choisissez les critères de sélection.
La liste des opportunités selon les critères de filtre que vous avez utilisés, s'affiche.
Personnaliser l'affichage de la liste d'opportunités
Cochez et/ou décochez les champs que vous souhaitez voir s'afficher ou masquer dans votre liste d'opportunités.
L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les données. Vous pouvez toujours recommencer pour modifier l'ordre
Cette personnalisation sera conservée jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par utilisateur l'ayant réalisé.
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