Gestion des types de dossier
Introduction
idylis.com CRM permet d'affecter chacun de vos dossiers à une catégorie (type de dossier), ce qui vous permettra par la suite de réaliser des analyses plus fines.
Vous retrouvez notamment un filtre sur le type de dossier lors de la consultation des dossiers en cours (menu Contacts & Evénements/Opportunités).
Bien que très pratique, le type de dossier n'est pas obligatoire.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Créer un type de dossier
Créez un code. Le code est une donnée obligatoire.
Saisissez le libellé.
Modifier le libellé d'un type de dossiers
Effectuez vos modifications.
Supprimer un type de dossiers
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
a) De manière unitaire :
Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Validez le message de confirmation.
c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Rechercher un type de dossiers
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les types de dossiers.
Renseignez le code et/ou le libellé du type de dossier recherché.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
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