Créer un dossier
Choisissez le fichier de sauvegarde de votre dossier.
Les fichiers s'affichant dans le sélecteur doivent être créés dans le menu Fichiers/Fichiers.
Renseignez les champs.
Opportunité - Prévisionnel et suivi
Ici vous pouvez affecter un statut à votre dossier :
Actif
En sommeil
Gagné
Perdu
Vous indiquez dans ce thème également d'autres informations importantes pour le traitement à donner au dossier :
Date d'aboutissement envisagée :
Cela vous permettra de gérer les actions à mener en utilisant cette donnée comme critère.
Niveau d'entonnoir :
Vous indiquez ici à quel niveau vous en êtes dans le traitement de votre opportunité.
Taux de confiance :
Vous indiquez en pourcentage, le taux de confiance pour l'opportunité en cours de traitement. Cela vous servira aussi comme donnée d'analyse.
Priorité
Dans ce thème, vous pouvez indiquer le niveau de priorité à donner au dossier.
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