Créer un type de dossier

1. Cliquez sur<INSER> et renseignez le code et libellé de votre type de dossier.
2. Indiquez si le type de dossier sera affecté à des dossiers d'opportunité ou pas.

Le bouton est par défaut sur "Oui" et vous devez le modifier dans le cas contraire.

Exemple :

En associant un type de dossier aux opportunités, vous pouvez, indiquer que le type de dossier ITECH - Intervention technique, devait avoir un suivi commercial pour la présentation d'un devis pour l'intervention demandée.