Créer un code action
Un code action est défini par un code et un libellé et peut avoir une durée de vie.
Renseignez les champs disponibles.
Précisions :
Code actions : soyez le plus explicite possible car le libellé de l'action n'est pas toujours affiché dans les listes d'actions.
Libellé : il est très important car il sera repris par défaut dans les rapports et emails éventuellement diffusés.
Action utilisable du...au : vous déterminez la période de validité du code action.
Commentaire : vous pouvez rajouter un commentaire pour définir encore un peu plus l'action que vous créez.
En effet, cela peut vous permettre dans le déclenchement d'une action de choisir le code souhaité.
Modèle d'impression par défaut
En indiquant un modèle d'impression lié à votre code action, lorsque vous utiliserez ce code action, ce modèle sera disponible en impression.
Événement terminal
Une action désignée comme étant un événement terminal clôturera le dossier auquel elle a été éventuellement rattachée.
Niveau d'entonnoir
Les niveaux d'entonnoir sont définis depuis le menu Options, Entonnoir. Ils permettent de dégager un pourcentage de réussite par famille d'action. Le résultat est visible depuis le menu Éditions, Entonnoir des ventes.
Collaborateurs spécifiques
Si vous choisissez limiter la création de cette action à des collaborateurs spécifiques, vous allez pouvoir les sélectionner ici.
Compteur
Vous pouvez lier votre action à un compteur. Renseigner le valeur du pas et définir de l'incrémenter ou le décrémenter.
Vous pouvez pré-paramétrer vos compteurs à partir du menu Fichiers, Divers, fichier Compteurs.
Gestions des tickets
idylis.com CRM vous permet d'affecter des numéros de tickets à des actions et de les communiquer par e-mail aux contacts concernés pour garantir une qualité de suivi optimale.
Exemple d'application : les actions liées à la hotline ou aux interventions de maintenance.
b) Définissez si le type d'action dont vous êtes en train de créer, permet la création d'un ticket.
Oui :
Prochain numéro : définissez le prochain numéro à partir duquel les tickets seront générés.
Préfixe : vous pouvez créer un préfixe pour le type d'action que vous êtes en train de créer. Cela vous permettra de reconnaître un type d'action plus facilement.
c) Définissez si oui ou non vous souhaitez envoyer des alertes e-mail aux interlocuteurs lors de la création et réalisation de l'action :
Oui :
Créez le texte de l'alerte pour l'ouverture du ticket :
Ajoutez les champs de votre choix.
Vous disposez ici d'un éditeur HTML simplifié pour pouvoir disposer des fonctions de mise en forme : police, taille, couleur texte, gras, italique, souligné.
Diffusion de rapport
Diffusion de rapport : vous avez la possibilité d'automatiser l'envoi d'un email à un ou plusieurs collaborateurs à la réalisation d'une action. Pour cela, sélectionnez l'option "Oui" en réponse à la dernière question "Souhaitez-vous que le rapport..." et composez votre liste de diffusion par défaut. Cochez les mails des collaborateurs concernés (ils sont classés par département). Cette liste pourra être modifiée au moment où l'action sera réalisée.
Vous pouvez aussi avoir des champs complémentaires créés depuis le menu Fichiers, Personnalisation.
Lorsqu'un rapport est diffusé, l'expéditeur est l'adresse actiongrc@idylis.com
Toutefois, l'adresse mail de l'utilisateur qui diffuse le rapport est repris et permet aux autres utilisateurs de répondre directement leur interlocuteur.
Lien avec la gestion commerciale
Ici, vous pouvez paramétrer des liens avec le module idylis.com Gestion commerciale pour la génération des devis et factures.
En effet, suite à l'événement, vous pouvez générer ces pièces, soit à l'enregistrement de votre action, soit à la réalisation (aboutissement de l'action). Vous déterminez notamment le modèle d'impression de votre choix et/ou le code article.
Dernière mise à jour
