Gestion des actions à partir d'un contact
Supprimer une action
Toutes les actions peuvent être directement supprimées, sauf celles qui ont été générées par un document commercial, une feuille de temps ou une note de frais. Dans ce cas, il vous faudra supprimer cet élément depuis le module concerné.
Rappel :
Dans le menu Options/Divers, vous pouvez définir des liens avec les modules Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais qui vont permettre de déclencher des actions de façon automatique.
Sélectionnez le contact.
Dans le tableau de Gestion de contacts en bas de votre écran, vous avez trois modes de suppression :
a) De manière unitaire :
Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Rechercher une action
Renseignez les critères de recherche de votre contact.
Cliquez sur la ligne du tiers recherché.
Notez que la liste des événements pour le contact s'affiche.
Une recherche multicritères n'aboutira que si l'action recherchée contient tous les critères renseignés.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez déplacer la popup des critère par "drag and drop".
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste.
Appliquer un filtre
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
Choisissez un autre critère, si vous le souhaitez, en cliquant sur la dénomination de celui s'affichant par défaut.
Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Supprimer les filtres
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique que des filtres sont bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Directement sur la liste :
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Personnaliser la liste des actions
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans la liste des actions.
Les en-têtes de colonnes disponibles sont les suivantes :
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste sont repris comme critères de recherche.
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