Créer un dossier
Sélectionnez le code du client auquel le dossier sera affecté.
3. Définissez le code dossier si le compteur automatique n'est pas activé.
Si le compteur est activé, un code sera attribué à votre dossier et le champ ne sera pas disponible.
Pour activer le compteur automatique, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers.
4. Sélectionnez le type de dossier.
Pour créer vos types de dossier, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et dans le sélecteur choisir le fichier Types de dossiers.
5. Saisissez le nom de votre dossier.
6. Définissez la date du d'ouverture.
7. Saisissez un descriptif, si vous le souhaitez.
Le descriptif peut vous aider à vous retrouver parmi divers dossiers en cours pour un client.
8. Déployez le thème Priorité et utilisez le sélecteur pour définir la priorité.
La priorité est importante selon votre traitement, pour le traitement plus ou moins rapide d'un dossier client par vos équipes.
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