Créer un fiche client
Renseignez les champs.
Les champs "Code client" et "Raison sociale" sont obligatoires. Si vous avez paramétré la numérotation automatique dans le menu Options/Divers, le code client sera renseigné automatiquement.
Le numéro de compte comptable est utilisé dans certains logiciels pour la génération d'écritures comptables. Si vous avez paramétré un préfixe de numéro de compte client dans le menu Options/Divers, le logiciel vous propose par défaut, pour le numéro de compte comptable, le préfixe que vous avez indiqué suivi du code client.
Créer un contact client
Renseignez les champs.
Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.
Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.
Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.
Créer un contact ultérieurement
Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche client. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :
Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact client.
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